27.11.2015
  • Parité de souscription : 1 action nouvelle pour 3 actions existantes
  • Prix de souscription : 4,50 euros par action
  • Période de souscription : du 30 novembre au 14 décembre 2015 inclus
  • Engagements de souscription pour 5,5 M€

DEINOVE (Alternext Paris : ALDEI), société de biotechnologie industrielle qui développe des procédés innovants de production de biocarburants et composés biosourcés à partir de biomasse non alimentaire avec ses bactéries Déinocoques, annonce aujourd’hui les modalités de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un produit brut d’environ 9,3 millions d’euros (hors clause d’extension).

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Les fonds à provenir de la présente augmentation de capital sont destinés à fournir à la Société les moyens nécessaires à l’accélération de son développement et à l’industrialisation de ses bioprocédés, tant dans les biocarburants que dans la chimie verte. Plus précisément, les fonds seront affectés à hauteur de :

• 40% au programme DEINOL pour :

  • permettre la mise à une échelle industrielle des volumes produits de biocarburants de 2ème génération ;
  • multiplier les substrats utilisés pour la production de biocarburants de 2ème génération (résidus agricoles, cultures énergétiques dédiées, résidus forestiers, et résidus urbains et ménagers) 

• 40% au programme DEINOCHEM / Isoprénoïdes-Caroténoïdes soutenu par le Programme des Investissements d’Avenir afin de réaliser :

  • les développements nécessaires à l’amélioration constante des rendements de production d’isoprénoïdes ;
  • les tests visant à obtenir l’homologation de la souche de Déinocoque retenue pour la production des caroténoïdes destinés à l’alimentation animale et humaine en Europe et aux Etats-Unis ;
  • les tests fonctionnels nécessaires pour les caroténoïdes destinés au secteur de la cosmétique ;
  • la production, selon un mode industriel, des premiers lots de caroténoïdes.

• 20% au programme DEINOCHEM / Acide muconique afin de réaliser les développements nécessaires à l’amélioration constante des rendements de production.

En cas de réalisation partielle de la présente augmentation de capital (à hauteur d’au moins 75% du montant initial), la Société réallouera les fonds levés proportionnellement à l’utilisation initialement envisagée.

Afin de permettre à ses actionnaires de participer à son développement, DEINOVE a opté pour une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (« DPS »). Les DPS confèrent à un actionnaire le droit de souscrire en priorité à un nombre d’actions nouvelles proportionnel au nombre d’actions qu’il possède, afin que sa participation au capital de la Société ne soit pas diluée. Le DPS est également cessible pendant toute la durée de souscription par les actionnaires qui ne souhaiteraient pas participer à l’opération.